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周二盘中,道指最高上涨至26,780.85点,创盘中历史新高。道指成份股英特尔(INTC)大涨5%。BOS公司董事Jennifer Ellison表示:“市场反应表明投资者并不怎么担心贸易战。这让人松了一口气。”市场驱动力量是什么?周一美股得到了美加达成修改北美自由贸易协定(NAFTA)的框架协议推动,该协议缓解了市场对北美紧张关系的担忧情绪。但尚待解决的其他国际贸易关系,仍是影响美股市场的一个更重要因素。

但从7月份开始,第一部5G手机面世,先是中兴的,然后是华为的,都出来了。我倒也不一定觉得5G手机可能会像之前3G手机出来的时候,会变成下一代智能终端。但是不管怎么说,整个产业链在推进,已经开始从通讯行业蔓延到电子行业了,上半年电子行业是完全无头绪、没有方向的,产业链布局也比较缓慢。就是从7月份开始,整个产业链已经开始向电子行业推进了。

截至北京时间6月11日19:40,美元指数报96.7,接近2个月新低,5月底一度最高突破了98。目前,利率期货市场预计美联储7月降息的概率有79%,9月为97%。近期,渣打也认为,目前可以选择性地卖掉一些美元,原因在于,如果美国利率较低而风险厌恶情绪没有相应增加,那么这将是美元下跌的强烈信号。从历史上看,美国利率的急剧下降都与美元的下行压力相关,除非有风险厌恶或极度恐慌情绪推动避险资产流向美元。

特别是,我们注意到,你在当年三、四季度敢于大幅加仓,三季度末仓位基本上加到快90%了,四季度末90%多,这体现的是你一贯的投资方式吗?李永兴:这个基金是在5月31号成立,成立的时候上证指数应该是3090点,然后在6月份刚下跌的时候,由于我们没有把握说市场是不是一定就不会跌了,所以我先拿可转债来建仓。

拿掉猪以后都是通缩。10月CPI同比上涨3.8%,比上月涨幅扩大0.8个百分点。值得注意的是,畜肉类价格上涨66.8%,影响CPI上涨约2.92个百分点,其中猪肉价格上涨101.3%,影响CPI上涨约2.43个百分点,占CPI同比总涨幅的近三分之二。如扣除猪肉价格上涨因素,CPI环比上涨约0.1%,同比上涨约1.3%。此外,近期牛羊鸡肉等价格的上涨的主要原因也是猪肉价格快速上涨产生的替代效应。而非食品价格涨幅则整体下滑或保持稳定。猪肉价格上涨的“外溢效应”仍不明显。

李永兴:这是电子行业的一个属性,比如现在有些公司涨得很多,但是下一轮产业再往前推进,可能最好的公司不一定是这些公司了。现在焦点在于5G手机,射频天线这样的公司,市场份额在增加,比如说像华为的产业链,但后面的电子行业往前推进的逻辑不一定就是这条线了。

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